会う前に、勝負はついている。
Path-Flowは、AIが顧客を診断・スコアリングし、
「本気の見込み客」だけを先生のもとへ届けます。
士業の先生が抱える「見えない損失」を、Path-Flowは構造から解決します。
1時間かけてヒアリングしたのに「もう少し考えます」。顧問料を払う気もない見込み客に、先生の時間が消えていく。
問い合わせの段階では、顧客の予算感も緊急度も見えない。当たりかハズレかは、会ってみて初めてわかる。
低単価の一般相談に追われ、相続・M&A・IPO準備といった高付加価値案件に集中できない悪循環。
先生個人の経験と人脈だけで営業が回っている。仕組みがなければ、先生が動き続けなければ売上は生まれない。
月に30件相談を受けて、顧問契約になるのは2〜3件。
残りはすべて情報収集か、価格だけを聞いて消えていく。
私の時間は一体、誰のためにあるのだろうと思った。
── ある税理士（開業7年・都内）の声
顧客がWebで診断を受けた瞬間から、Path-Flowは動き始めます。
顧客がLP上でAI診断（助成金・相続リスク・経営力）を受診。5〜10分で完了し、即座に結果が表示されます。
課題の深刻度・予算規模・緊急度が自動スコアリングされ、成約確度が算出。顧客はその場で相談予約まで完了します。
先生の管理画面に顧客データが着信。AIが「この顧客には○○の資料が有効」と先生へ戦略提案。万全の準備で商談に臨めます。
管理画面のAIアドバイス機能は、顧客データを分析し、先生だけに向けた「次の一手」を提案します。まるで有能な右腕が隣にいるような感覚。
企業属性（業種・規模・直近の採用状況）を入力するだけで、受給可能な助成金の種類と概算額をAIが即時提示。
受給可能性スコアが高い企業には「申請期限まであと○日」とアラート表示。緊急度の高い見込み客が浮かび上がる。
先生の管理画面に企業規模・受給可能助成金・申請難易度・推定顧問単価が整理されて届く。
AIが「申請成功のロードマップ」資料を自動生成。先生は信頼を獲得しながら、スムーズに顧問契約へ誘導できる。
診断受診者の初回面談成約率（空振り相談の大幅削減）
推定資産規模・家族構成・不動産保有状況を入力するだけで、相続税の課税可能性と対策の緊急度をAIがスコアリング。
「リスクスコア80以上」の見込み客には自動フォローメールと専用レポートを送付。先生への相談予約を自然に誘導。
管理画面に資産タイプ・推定課税額・対策ポイントが集約。先生は初回面談前から提案書の骨格を描ける。
相続税申告に留まらず、遺言書作成・贈与対策・法人化提案まで、AIが次の提案タイミングをアドバイス。
1案件あたりの平均報酬が通常相談の2〜5倍水準へ
診断データが事前に届くため、初回面談でのヒアリング工数が大幅に圧縮。先生の本来業務に集中できる時間が生まれます。
スコアリング済みの見込み客のみを面談するため、「空振り」がなくなり、成約確度の高い商談だけに集中できます。
AIが24時間365日、診断・スコアリング・予約誘導を自動実行。先生が寝ている間にも見込み客が育成されます。
Path-Flowは、IT導入補助金2024の対象製品として認定されています。最大で導入費用の50%が補助対象となり、実質コストを大幅に抑えた形でのスタートが可能です。補助金申請のサポートも合同会社Nexccessが対応いたします。
無料デモでPath-Flowの診断〜予約フローを実体験いただけます。
導入後のシミュレーションレポートも無料でご提供。
※ 所要時間3分・完全無料。診断完了後に個別相談（30分）を予約できます。
Path-Flowの診断AIが、今の課題と最適な改善ルートを無料で可視化します。
診断後、担当者との個別相談（30分）を予約できます。
新規問い合わせへの
初動対応は、どのように行っていますか？
顧客情報・案件データは
どのように管理していますか？
SNS・コラム・メルマガ等での
情報発信は、どのくらいの頻度ですか？
商談・相談の予約受付は
どのように行っていますか？
※診断結果・ご入力情報は担当者との面談準備にのみ使用します。